Toda empresa que vende produtos ou presta serviços sabe a dor: o time comercial fecha a venda no CRM e depois alguém precisa entrar no ERP, cadastrar tudo de novo, gerar o pedido, emitir a nota fiscal. Duas pessoas fazendo o mesmo trabalho, com risco de erro em cada etapa.
Com a integração nativa DeepCRM + OMIE, esse retrabalho acaba. Quando o vendedor marca um negócio como “Ganho” no DeepCRM, o sistema cria automaticamente o Pedido de Venda (para produtos) ou a Ordem de Serviço (para serviços) diretamente no OMIE — pronto para faturamento e emissão de NF-e ou NFS-e.
Sem copiar dados. Sem intermediários. Sem código.
O que essa integração faz?
A integração conecta DeepCRM e OMIE de forma inteligente. Veja tudo que é sincronizado:
| DeepCRM | OMIE | O que sincroniza | |
|---|---|---|---|
| Contatos | ↔ | Clientes | Nome, email, telefone, empresa, CNPJ/CPF |
| Negócios | ↔ | Oportunidades CRM | Nome do deal, valor, etapa/fase, status |
| Tarefas | → | Tarefas CRM | Descrição, data prevista, oportunidade vinculada |
| Produtos | ← | Catálogo de Produtos | Nome, SKU, preço unitário — importa do OMIE |
| Deal Ganho (produto) | → | Pedido de Venda | Gera pedido com itens, preço, quantidade e desconto → NF-e |
| Deal Ganho (serviço) | → | Ordem de Serviço | Gera OS com serviços prestados, valores e quantidades → NFS-e |
O grande diferencial: Deal Ganho → Faturamento Automático
Este é o ponto mais importante da integração. Quando um vendedor fecha uma venda no DeepCRM, o sistema identifica automaticamente o tipo de cada item vinculado ao negócio:
| Se o deal tem… | O que é criado no OMIE | Para emissão de… |
|---|---|---|
| Produtos físicos | Pedido de Venda | NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) |
| Serviços | Ordem de Serviço | NFS-e (Nota Fiscal de Serviço) |
| Produtos + serviços | Pedido de Venda + Ordem de Serviço (separados) | NF-e + NFS-e |
| Nenhum item vinculado | Pedido genérico com o valor total do deal | NF-e |
Todo pedido é criado como rascunho no OMIE. Assim o financeiro pode revisar antes de confirmar o faturamento — sem risco de emissão acidental.
Como funciona na prática
Vamos a um exemplo real. Imagine que sua empresa vende software (serviço) e equipamentos (produto):
- O vendedor cria um deal “Projeto TI – Empresa ABC” no DeepCRM no valor de R$ 15.000
- Vincula os itens: Licença Software Anual (serviço, R$ 10.000) + 3x Notebook Dell (produto, R$ 5.000)
- Após negociar, o vendedor marca o deal como “Ganho”
- Automaticamente, o DeepCRM:
- Verifica se o cliente “Empresa ABC” já existe no OMIE (se não, cria)
- Cria um Pedido de Venda com 3x Notebook Dell → pronto para NF-e
- Cria uma Ordem de Serviço com Licença Software → pronto para NFS-e
- Registra tudo no log de sincronização
- O financeiro abre o OMIE e encontra o pedido e a OS prontos para faturar
Tempo total: zero. O vendedor não precisou sair do CRM. O financeiro não precisou redigitar nada.
Pré-requisitos
Antes de começar, você precisa de:
- Uma conta ativa no DeepCRM (com permissão de administrador)
- Uma conta ativa no OMIE ERP (qualquer plano — a API é gratuita em todos)
- As credenciais de API do OMIE (App Key e App Secret)
Passo 1: Obter as credenciais de API no OMIE
Para conectar o DeepCRM ao OMIE, você precisa das credenciais de API:
- Acesse o painel do OMIE em app.omie.com.br
- No menu superior, clique no seu nome e vá em “Aplicativos e API”
- Clique em “Criar novo aplicativo”
- Dê um nome para o aplicativo (ex: “DeepCRM Integração”)
- Após criar, copie a App Key e o App Secret gerados
Dica: Cada empresa no OMIE tem suas próprias credenciais de API. Se você tem múltiplas empresas cadastradas, copie as credenciais da empresa correta.
Passo 2: Acessar a integração no DeepCRM
- Faça login no DeepCRM
- No menu lateral, clique em “Integrações” (ícone de plug)
- Na seção “ERP”, localize o card “OMIE ERP”
- Clique em “Configurar”
Passo 3: Inserir as credenciais e testar
No painel de configuração OMIE, preencha os campos:
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| App Key | Cole a App Key copiada do OMIE (ex: 1234567890) |
| App Secret | Cole o App Secret copiado do OMIE |
| Ativar integração | Marque o checkbox para ativar |
Clique em “Testar Conexão” para validar. Uma mensagem verde confirma que está tudo certo.
Passo 4: Configurar a direção de sincronização
Escolha como os dados fluem entre os sistemas:
| Opção | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|
| Bidirecional | Dados vão e voltam nos dois sentidos | Recomendado para a maioria dos casos |
| DeepCRM → OMIE | Só envia do CRM para o ERP | Quando o CRM é a fonte principal de dados |
| OMIE → DeepCRM | Só importa do ERP para o CRM | Para importar catálogo de produtos e clientes existentes |
Passo 5: Escolher o que sincronizar
Marque os módulos desejados:
- Contatos — Sincroniza contatos com clientes do OMIE (nome, email, telefone, CNPJ)
- Negócios — Sincroniza deals com oportunidades do CRM OMIE
- Tarefas — Envia tarefas vinculadas a negócios para o OMIE
- Produtos — Importa o catálogo de produtos e serviços do OMIE
- Faturas — Sincroniza informações financeiras (contas a receber)
Recomendação: Comece com Contatos e Produtos para validar a conexão. Depois ative os outros módulos.
Passo 6: Ativar a criação automática de pedido/OS
Esta é a funcionalidade que conecta venda ao faturamento. Marque a opção:
“Criar pedido automaticamente quando negócio for ganho”
Com essa opção ativa, ao marcar qualquer deal como ganho:
- O sistema verifica se o contato/cliente já existe no OMIE — se não, cria automaticamente
- Analisa os itens vinculados ao deal e separa por tipo:
- Produtos físicos → gera Pedido de Venda (para NF-e)
- Serviços → gera Ordem de Serviço (para NFS-e)
- Se o deal tiver produtos e serviços, cria ambos separadamente
- Se o deal não tiver itens, cria um pedido genérico com o valor total
- O pedido/OS entra como rascunho no OMIE para revisão antes do faturamento
Importante: Nenhuma nota fiscal é emitida automaticamente. O pedido entra como rascunho para que o financeiro revise e confirme. Segurança total.
Passo 7: Cadastrar produtos com o tipo correto
Para que o sistema saiba se deve criar um Pedido de Venda ou uma Ordem de Serviço, é importante cadastrar seus produtos com o tipo correto no DeepCRM:
| Tipo no DeepCRM | O que gera no OMIE | Exemplo |
|---|---|---|
| Produto Físico (physical) | Pedido de Venda → NF-e | Notebook, Impressora, Material de escritório |
| Serviço (service) | Ordem de Serviço → NFS-e | Consultoria, Suporte, Licença de software, Treinamento |
| Assinatura (subscription) | Pedido de Venda → NF-e | Plano mensal, SaaS |
Ao vincular esses produtos a um deal e marcá-lo como ganho, o DeepCRM saberá exatamente o que criar no OMIE.
Passo 8: Salvar e fazer a primeira sincronização
- Clique em “Salvar” para gravar as configurações
- Use os botões de sincronização manual:
- Sincronizar Contatos — Importa/exporta sua base de clientes
- Sincronizar Negócios — Sincroniza deals com oportunidades OMIE
- Sincronizar Tarefas — Envia tarefas dos deals para o OMIE
- Importar Produtos — Traz o catálogo de produtos do OMIE para o DeepCRM
Cada botão mostra o resultado: quantos registros foram processados e se houve algum erro.
Passo 9: Monitorar tudo pelo painel
A página da integração OMIE tem monitoramento completo:
- 6 cards de estatísticas — Contatos, negócios, tarefas, produtos, pedidos sincronizados e erros do dia
- Tabela de logs — Cada operação registrada com data, tipo, direção (push/pull), status e mensagem
- Filtros — Filtre por entidade (contatos, negócios, etc.) ou status (sucesso, erro, ignorado)
Se algo falhar, o log mostra exatamente o que aconteceu para você corrigir rapidamente.
Passo 10: Mapear etapas do Pipeline (opcional)
Se você usa o CRM do OMIE em paralelo, pode mapear suas etapas do pipeline DeepCRM com as Fases do OMIE:
| Etapa no DeepCRM | → | Fase no OMIE |
|---|---|---|
| Qualificação | → | Prospecção |
| Proposta Enviada | → | Negociação |
| Negociação | → | Fechamento |
| Fechado/Ganho | → | Ganho |
Este mapeamento é opcional. Se não configurado, as oportunidades são criadas no OMIE sem vincular a uma fase específica.
Fluxos automatizados que funcionam no dia a dia
| Gatilho | O que acontece | Benefício |
|---|---|---|
| Novo contato no DeepCRM | Cria cliente no OMIE automaticamente | Cadastro único, sem retrabalho |
| Novo cliente no OMIE | Importa como contato no DeepCRM | Base sempre atualizada |
| Deal com produtos marcado como ganho | Cria Pedido de Venda no OMIE | Financeiro fatura e emite NF-e direto |
| Deal com serviços marcado como ganho | Cria Ordem de Serviço no OMIE | Financeiro fatura e emite NFS-e direto |
| Deal com produtos + serviços | Cria pedido + OS separados | Cada tipo com seu documento fiscal correto |
| Produto cadastrado no OMIE | Aparece no catálogo do DeepCRM | Preços sempre atualizados nas propostas |
| Tarefa criada no deal | Sincroniza com tarefa no OMIE CRM | Visibilidade em ambos os sistemas |
Solução de Problemas
- “Conexão falhou” ao testar: Verifique se a App Key e App Secret estão corretos. Copie novamente do painel OMIE, sem espaços extras.
- Contatos não sincronizaram: Os contatos no DeepCRM precisam ter email preenchido. O OMIE exige email ou CNPJ/CPF para criar clientes.
- Pedido/OS não foi criado ao ganhar deal: Verifique se a opção “Criar pedido automaticamente” está marcada. Confira também se o deal tem o contato vinculado.
- Serviço foi para Pedido de Venda em vez de OS: O produto precisa estar cadastrado com o tipo “Serviço” (service) no DeepCRM. Edite o produto e corrija o tipo.
- Produtos não apareceram: Clique em “Importar Produtos” para fazer a importação manual. Produtos do OMIE só são importados sob demanda.
- Erro “limite de requisições”: A API do OMIE permite 240 requisições por minuto. O DeepCRM respeita esse limite automaticamente e faz retry.
- Dados duplicados: O sistema mantém mapeamento de IDs entre os dois sistemas. Se ocorrer duplicação, entre em contato com o suporte.
Perguntas Frequentes
Preciso de algum plano especial no OMIE para usar a API?
Não. A API do OMIE está disponível em todos os planos, gratuitamente. Basta criar um aplicativo no portal de desenvolvedor.
A nota fiscal é emitida automaticamente?
Não. O DeepCRM cria o pedido ou ordem de serviço como rascunho no OMIE. O financeiro precisa revisar e confirmar antes da emissão da NF-e ou NFS-e. Isso evita emissões acidentais.
Como sei se meu produto vai gerar NF-e ou NFS-e?
Depende do tipo cadastrado no DeepCRM. Produtos do tipo “Físico” geram Pedido de Venda (NF-e). Produtos do tipo “Serviço” geram Ordem de Serviço (NFS-e). Se o deal tem os dois tipos, são criados documentos separados.
O que acontece se o deal não tiver produtos vinculados?
O sistema cria um Pedido de Venda genérico usando o nome e valor total do deal como item único.
Posso conectar mais de uma empresa OMIE?
Cada conta DeepCRM conecta a uma empresa OMIE. Para múltiplas empresas, use contas DeepCRM separadas.
E se eu desativar a integração?
Os dados permanecem em ambos os sistemas. Nada é excluído. Basta desmarcar “Ativar integração” e salvar.
A integração altera dados que já existem no meu OMIE?
Não. O DeepCRM apenas cria novos registros ou atualiza os que ele mesmo sincronizou. Registros existentes que não vieram do DeepCRM permanecem intocados.
Quais são os limites da API OMIE?
240 requisições por minuto e no máximo 4 consultas simultâneas. O DeepCRM respeita esses limites automaticamente.
Resumo: por que integrar DeepCRM + OMIE
- Zero retrabalho — Cadastre uma vez, aparece nos dois sistemas
- Faturamento instantâneo — Deal ganho vira pedido ou OS automaticamente
- NF-e e NFS-e corretas — Produto gera pedido, serviço gera OS, automaticamente
- Catálogo atualizado — Produtos e preços do OMIE disponíveis nos deals
- Time alinhado — Comercial e financeiro trabalhando com os mesmos dados
- Segurança — Pedidos entram como rascunho, sem emissão acidental
- Rastreabilidade — Logs completos de tudo que foi sincronizado
Seu time de vendas fecha no CRM e o financeiro já encontra o pedido no ERP.
Sem retrabalho, sem erros, sem atraso no faturamento.
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- Email: suporte@deepcrm.app
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